
浙江建设融资租赁有限公司增资项目
拟募集资金对应持股比例 | 不超过33.00% |
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信息披露公告期 | 自公告之日起70个工作日 |
信息披露起始日期 | 2024-11-11 |
信息披露截止日期 | 2025-02-21 |
交易机构 |
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标的信息
流程相关
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增资方承诺
我方拟通过增资扩股方式引入新股东,并通过“浙交汇”平台公开披露增资信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
1.本次增资是我方真实意思表示,增资标的权属清晰;
2.本次增资已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3.我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;我方同意按上述材料内容发布披露信息,并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任;
4.我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和相关交易规则及规定,恪守增资公告约定,按照相关要求履行我方义务;
5.我方已认真考虑本次增资可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险;
6.我方将按照法律法规及“浙交汇”平台相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先权的行使。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及浙江产权交易所有限公司和“浙交汇”平台造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
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标的基本情况
项目名称 浙江建设融资租赁有限公司增资项目 项目编号 G62024ZJ1000010 所在地区 杭州市拱墅区浙江省杭州市拱墅区华电弄76号1楼1286室 所属行业 租赁业 拟新增注册资本 择优确定 拟新增注册资本说明 择优确定 拟募集资金对应持股比例 不超过33.00% 拟募集资金对应持股比例说明 增资完成后,原股东省二轻集团及其子公司(浙江广杰投资管理有限公司、金辰國際發展(香港)有限公司)合计持股比例不得低于67%。 拟募集资金总额 不低于10,000.00万元 拟募集资金总额说明 择优确定 拟征集投资方数量 1-3 拟征集投资方数量说明 择优确定 募集资金用途 生产经营,开拓新业务 原股东是否参与增资 未明确 员工是否参与增资 否 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下:
增资完成后,原股东省二轻集团及其子公司(浙江广杰投资管理有限公司、金辰國際發展(香港)有限公司)合计持股比例不得低于67%。
增资达成条件 (1)竞买方不少于1个; (2)竞买方符合增资金额等要求; (3)签署增资协议。 增资终结条件 (1)未征集到竞买方; (2)竞买方报价均低于挂牌底价; (3)募集资金低于最低10000万元人民币要求; (4)人民币对美元汇率变动幅度大于20%(增资价款到账日汇率相对于评估基准日汇率的变动幅度); (5)谈判小组认定,本次增资目标不能实现; (6)其他导致本增资项目不适宜继续的情形。 其他需要披露内容 -
增资方简况
增资企业名称 浙江建设融资租赁有限公司 基本情况 住所 浙江省杭州市拱墅区华电弄76号1楼1286室 法定代表人 韩连奎 成立日期 2012-07-10 注册资本 14,618.7811万元 实收资本 14,618.7811万元 企业类型 有限责任公司 所属行业 租赁业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91330100596630862A 经营范围 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与融资租赁业务有关的商业保理业务;批发、零售一、二、三类医疗器械。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东数量 3 职工人数 36 企业股权结构 股东名称 比例(%) 浙江省二轻集团有限责任公司 64.71% 浙江广杰投资管理有限公司 26.40% 金辰国际发展(香港)有限公司 8.89% 主要财务指标
(单位:万元)近三年年度审计报告 2021 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 78,105.58 49,536.30 28,569.28 营业收入 利润总额 净利润 9,854.43 4,136.47 3,090.42 审计机构 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2022 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 102,807.16 70,453.89 32,353.27 营业收入 利润总额 净利润 7,916.94 5,065.12 3,792.64 审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 208,979.74 102,276.69 106,703.06 营业收入 利润总额 净利润 12,443.06 9,343.36 6,949.79 审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 2024-10-31 239,620.01 127,908.11 111,711.89 营业收入 利润总额 净利润 11,520.19 6,678.44 5,008.84 增资行为的决策及批准情况 国资监管机构 省级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 浙江省二轻集团有限责任公司 批准单位名称 浙江省二轻集团有限责任公司 对增资有重大影响的相关信息 1.信息披露期:自信息披露起始日至信息披露期满日下午5时整止,期间征集意向方并办理线上报名登记手续。符合受让条件的意向方应在信息披露期满日下午5时(报名截止时间)前在“浙交汇”平台完成线上报名手续,逾期无效。 2.信息披露期满后,如未征集到意向方,则不变更信息披露内容,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向方。(延长信息披露的,从正式信息披露之日起不超过1年)。 3.若信息披露期之内,只有一家及以上意向方报名,则按照最终确定时间采用竞争性谈判开展受让方遴选工作。(竞争性谈判相关情况另行通知)。 4.受让方应在被确定后5个工作日内同增资方签订《增资协议》。 5.其他重大事项摘自评估报告,详见附件《重大事项及其他披露内容》。 6.本公告披露的增资方注册资本和实收资本币种均为美元。 7.本公告“主要财务指标”的2022年数据与预披露中2022年审计数据不一致的原因是审计后做了追溯调整。
对增资有重大影响的相关附件 《重大事项及其他披露内容》.docx -
交易条件与资格条件
交易条件 价款支付方式 签订《增资协议》后的5个工作日内一次性缴足。 是否有保留价 无 增资条件 1.建设租赁本次增资前注册资本为14618.7811万美元,等值人民币注册资本为100152.648027万元,已实缴到位,各个股东股权比例及股东权益按照其美元注册资本占比计算。本次增资价格不低于1.0657元每壹元人民币注册资本,合计拟募集金额不少于10000万元人民币,其中按实际募集金额除以每壹元人民币注册资本认购价的部分计入人民币注册资本,超出部分计入人民币资本公积。新增注册资本换算为美元金额按照增资金额到达建设租赁公司账户当日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价计算,即新增美元注册资本=人民币注册资本金额/实际支付当日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。 2.单一投资方(不允许联合体报名)投资金额不得低于3000万元人民币(含)。 3.本次增资完成后,各股东同股同权同责,满足股东同股比资金信用输出要求。 4.意向方最终由增资方股东大会参考竞争性谈判小组评审报告选定最终投资方;意向方须接受增资方在不超过意向认购金额的额度内根据增资方股东会决议确定其最终投资金额及持股比例。 5.本次增资须获得地方金融监管局批准,并按照地方金融监管局的要求提供相关材料。 6.增资方和最终确定的投资方应在《签约通知函》规定时间内签署《增资协议》。最终确定的投资方须根据增资协议约定支付增资款项。本次增资采用货币出资方式,用于认购新增注册资本的投资款须为投资方的合法自有资金。 7.本项目公告期即为尽职调查期,意向方递交投资申请并交纳保证金,即视为已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断自愿接受全部公告内容和增资方的现状(包括可能存在的瑕疵),同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 8.评估基准日为2023年12月31日,从评估基准日至本次增资工商变更登记完成之日期间产生的损益,由增资前全体原股东按原持股比例承担或享有。 9.同意本次增资完成后,建设租赁原公司治理结构不发生变化,经营层在增资后维持现有状态,董事成员及一名监事由浙江省二轻集团有限责任公司提名并由股东会选举产生,董事长应由浙江省二轻集团有限责任公司提名的人选担任,可设立职工董事1名,职工董事由公司职工大会民主选举产生。具体以目标公司《公司章程》的约定为准。
投资方资格条件 本次增资的外部意向方应具备的条件:(意向方报名时需提交《承诺书》) 1.意向方应为在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或有限合伙企业。 2.满足浙江省地方金融监管局规定的融资租赁公司股东条件(《浙江省融资租赁公司监督管理工作指引(试行)》(浙金管〔2021]8号〕),包括但不限于以下: (1)具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式。 (2)具有良好的社会声誉和诚信记录,最近两年内无重大违法违规记录。 (3)入股资金为自有资金,不得以债务资金或委托资金等非自有资金入股。 (4)省地方金融监管局规定的其他条件。 3.具有较强的经营管理能力和稳定的经营状况、不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险,能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息,没有到期未清偿债务。 4.不允许联合体报名。
保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 20.00% 保证金交纳时间 通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳,交纳周期为:3(单位:工作日)。 保证金处置方式 1.受让方被确定后,其交纳的竞买保证金扣除其应交交易服务费后的余额,由浙交所在收到浙江建设融资租赁有限公司退保函告后5工作日按原路径全额无息返还至受让方在“浙交汇”平台的“我的账户”。 2.未被确定为受让方的竞买方,且未出现“浙交汇”平台规定应当扣除或不予退还竞买保证金情形的,其已递交的竞买保证金在《增资结果通知书》发出后5个工作日内无息原路返还至竞买方的“我的账户”中。
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遴选方案
遴选方式 综合评议;竞争性谈判; 遴选方案主要内容 本次增资项目采用竞争性谈判的方式结合综合评议法开展意向方遴选工作。 最终认购价格按按照建设租赁股东会确定的各个最终投资方人民币注册资本及最终投资方每壹元人民币注册资本的最终报价计算。认购价格具体公式如下:认购价格=(X1*P1+X2*P2+....+Xn*Pn)/(X1+X2+....+Xn),其中Xn指第n个建设租赁股东会确定的投资方认购人民币注册资本的数量,Pn指第n个投资方每壹元人民币注册资本的最终报价。 谈判小组主要围绕发展能力、认同度、业务协同及匹配度、投资报价四个方面与各意向投资人逐一进行谈判: 1.报价方面(50分) 评分标准:报价不得低于挂牌价,报价高的意向方优先。 需要提供的资料:《意向方投资及报价意向函》 2.发展能力、认同度等方面(50分) 评分标准: (1)发展能力(15分):意向方的经营发展、盈利能力、财务状况等情况。 需要提供的资料: 意向方的公司经营情况说明,意向方及其控股股东情况介绍,意向方经第三方审计的财务报告(2021-2023年度)。 (2)认同度(20分):意向方对省二轻集团对建设租赁股权结构和公司治理结构的考虑和安排的认同度。同意接受股权比例调剂;能够积极协同、配合省二轻集团对建设租赁重要工作的战略部署和管理要求,包括但不限于同意落实同股同权同责要求,配合未来建设租赁香港上市等一系列工作。 意向方对建设租赁公司的运营模式、经营理念、管理机制、业务方向、风控标准、制度体系的认可度。 需要提供的资料:意向方同意相关事项安排的承诺书。 (3)业务协同及匹配度(15分):意向方与建设租赁公司在融资租赁业务上具有较大的协同性,从事建设租赁公司实体产业业务相关及潜在方向,具备帮助建设租赁公司开拓实体产业业务的实力及潜力。 需要提供的资料:意向方业务协同能力说明书及相关材料。 -
信息披露其他事项
信息披露期 项目发布起始日期 2024-11-11 项目发布截止日期 2025-02-21 信息发布期满后,如未征集到意向投资方 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照10个工作日为一个周期延长,信息发布直至产生意向投资方。
是否自动延牌 是 延牌情况 目前已延长5个周期,已延长50个工作日 公示附件 《报名所需材料清单及说明》.docx 《承诺书》.docx 《建设租赁公司增资协议(样稿)》.doc 《授权委托书》.docx 《特别事项约定》.docx 《意向方投资及报价意向函》.docx 《浙交汇意向方报名时所需文本(竞争性谈判结合综合评议)》.docx 《重大事项及其他披露内容》.docx -
联系方式
交易机构 联系人 吴女士 电话 400-696-3939 传真 邮箱 地址 浙江省杭州市上城区望江东路332号望江国际4号楼18层 网址 www.zjpse.com 融资方 联系人 王老师、尹老师 电话 0571-81112359、0571-88980670 邮箱 地址 网址
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其他
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