浙江国检检测技术股份有限公司增资项目
| 拟募集资金对应持股比例 | 10.6648% |
|---|---|
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2024-08-29 |
| 信息披露截止日期 | 2024-09-26 |
| 交易机构 |
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增资方承诺
我方拟通过增资扩股方式引入新股东，并通过“浙交汇”平台公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
1.本次增资是我方真实意思表示，增资标的权属清晰；
2.本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3.我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；我方同意按上述材料内容发布披露信息，并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任；
4.我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
5.我方已认真考虑本次增资可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险；
6.我方将按照法律法规及“浙交汇”平台相关规定，履行通知及征询其他股东意见的义务，保障其他股东优先权的行使。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及嘉兴市产权交易有限公司和“浙交汇”平台造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
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标的基本情况
项目名称 浙江国检检测技术股份有限公司增资项目 项目编号 G62024ZJ1000007 所在地区 嘉兴市海盐县浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路777号 所属行业 专业技术服务业 股本总数(万) 393.9514 总认购股份数 393.9514万股 拟新增股本说明 本次新增股本数量为3,939,514股。 拟募集资金对应持股比例 10.6648% 拟募集资金对应持股比例说明 本次新增股本数量3,939,514股，新增投资者持股比例10.6648%。 拟募集资金总额 不低于4,200.00万元 拟募集资金总额说明 本次拟增资价格不低于10.66121354元/股，拟募集资金不低于人民币4,200.00万元。 拟征集投资方数量 1 拟征集投资方数量说明 投资者数量只有1家 募集资金用途 进一步拓展国检检测在军工检测领域的市场范围，提升公司经营效益，扩大行业影响力。 原股东是否参与增资 否 员工是否参与增资 否 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下：
本次增资后企业股权结构如下表：
股东名称
持股数量（股）
持股比例
海盐县国有资产经营有限公司
20,700,000
56.04%
海盐县国有产业投资集团有限公司
3,300,000
8.93%
姜招喜
1,800,000
4.87%
董叶根
1,500,000
4.06%
万炜
1,500,000
4.06%
海盐述通管理咨询有限公司
1,200,000
3.25%
张挺
1,000,000
2.71%
张青春
1,000,000
2.71%
冯梅
1,000,000
2.71%
新增投资者
3,939,514
10.66%
合计
36,939,514
100.00%
增资达成条件 1、合格投资者不少于1个（含等于）； 2、投资方符合增资金额、比例等要求； 3、经增资企业确认，投资方及用于出资的股权所属公司不存在对经营状况、财务状况产生重大不确定影响的其他风险，并能够为增资企业提供的协同资源； 4、签署增资协议。 增资终结条件 1、未征集到合格的意向投资人； 2、投资者报价均低于挂牌底价； 3、其他导致本增资项目不适宜继续的情形。 其他需要披露内容 -
增资方简况
增资企业名称 浙江国检检测技术股份有限公司 基本情况 住所 浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路777号 法定代表人 刘建明 成立日期 2013-11-05 注册资本 3,300.00万元 实收资本 3,300.00万元 企业类型 股份有限公司 所属行业 专业技术服务业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91330400081694824D 经营范围 许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；认证服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；机械设备研发；核电设备成套及工程技术研发；工程和技术研究和试验发展；实验分析仪器销售；公路水运工程试验检测服务；试验机销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省嘉兴市海盐县谢家路1479号海盐科技检测大厦内北楼底楼101-102、二层201-208、三层301-305、四层401-412、五层501-510、裙楼底楼103-109、裙楼二层209) 股东数量 9 职工人数 181 企业股权结构 股东名称 比例（%） 海盐县国有资产经营有限公司 62.7273% 姜招喜 5.4545% 董叶根 4.5455% 万炜 4.5455% 海盐述通管理咨询有限公司 3.6364% 冯梅 3.0303% 张青春 3.0303% 张挺 3.0303% 海盐县国有产业投资集团有限公司 10.00% 主要财务指标
（单位：万元）近三年年度审计报告 2022 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 14,550.11 3,416.99 11,133.12 营业收入 利润总额 净利润 8,540.23 2,794.87 2,562.37 审计机构 海盐东致会计师事务所（普通合伙） 2021 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 15,983.04 6,177.26 9,805.78 营业收入 利润总额 净利润 7,843.12 3,128.19 2,842.41 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 17,945.14 5,889.40 12,055.74 营业收入 利润总额 净利润 10,011.26 3,427.72 3,009.64 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一期财务数据 暂无数据 增资行为的决策及批准情况 国资监管机构 地级市(区县)其他部门监管 国家出资企业或主管部门名称 海盐县国有资产经营有限公司 批准单位名称 海盐县人民政府国有资产监督管理办公室 对增资有重大影响的相关信息 1、公司主要财务指标数据为母公司财务报表数据。 2、公告挂牌期：自挂牌起始日至挂牌期满日下午5时整止共20个工作日，期间征集意向投资方并办理增资报名登记手续。符合受让条件的意向投资方应在挂牌期满日下午5时（增资报名截止时间）前登录浙交汇平台进行用户注册、实名认证、报名提交全部增资报名材料，逾期无效。嘉兴市产权交易有限公司在收到递交全部增资报名材料后，办理增资报名登记手续。 3、合格意向投资人报价须不低于挂牌价格。 4、双向尽职调查相关安排。本项目公告期即为尽职调查期；意向方递交全部增资报名材料后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状，同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 5、本项目仅接受非货币出资。意向投资方以非货币方式出资的，意向投资方对拟用于出资的非货币资产应依法享有全部法律权益。该非货币资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益等限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖等情形。该非货币资产过户或转移给融资方不存在任何法律障碍，不存在可能影响出资行为的情形。拟用于出资的非货币资产在意向投资方递交全部增资报名材料后，由增资企业取得有权批准机构同意，并委托具有相应资质的评估机构进行评估，确认投资方的出资金额，评估结果需经融资企业国有资产管理部门批复同意。 6、《浙江国检检测技术股份有限公司拟实施增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》（嘉中磊评报字（2024）第128号）的特别事项说明详见报告。
对增资有重大影响的相关附件 -
交易条件与资格条件
交易条件 价款支付方式 《增资协议》生效之日起5个工作日内，投资方用于出资的股权变更登记至增资企业名下 是否有保留价 无 增资条件 1、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方应充分了解增资企业情况，意向投资方在向嘉兴市产权交易有限公司递交其符合本项目意向投资方资格条件的相关证明文件后可对增资企业进行尽职调查，增资企业在合法合规并符合相关管理制度的前提下予以配合。同时，意向投资者应承诺将无条件配合国检检测及其聘请的中介机构对意向投资者及用于出资的股权所属公司进行尽职调查、评估，并按要求提供相关资料； 2、本次增资的增资价格不低于人民币10.66121354元/股，其中3,939,514.00元计入注册资本金额，超出部分计入资本公积； 3、增资企业和最终确定的投资方应在《签约通知函》规定时间内签署《增资协议》。最终确定的投资方须根据《增资协议》的约定，协助增资企业办理用于增资的股权工商登记变更； 4、本次增资须以第三方独立专业检测公司股权进行出资，用于出资的股权应当权属清晰，且股权须经具有资质的评估机构评估作价。如意向投资方用于出资的股权所属公司整体价值超出本次募集资金总额，超出部分股权意向投资方应当配合增资企业，通过增资企业现金收购等方式实现对出资股权所属公司的整体收购，整体收购对价不超过1.20亿元，具体交易细节由双方协商确定并签署补充协议； 5、意向投资方须承诺用于出资的股权所属公司不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险，并根据双方协商签署相关的承诺函； 6、意向投资方应当认同增资企业的经营理念和发展战略，协助增资企业实现长远发展目标； 7、本次增资完成后，从评估基准日（2023年12月31日）至股权交割日期间增资企业产生的损益，由增资后全体股东按持股比例承担或享有； 8、本项目投资方按实际增资金额的0.4%支付交易服务费。
投资方资格条件 1、投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人； 2、本次增资仅接受投资方以第三方独立专业检测公司股权出资，投资方需持有该公司100%股权，且股权须经具有资质的评估机构评估作价； 3、投资方用于出资的股权所属公司需具备装备承制单位资格证书（承制性质为试验）、二级保密资格证书等业务资质，并具备3年以上装备环境可靠性试验业务经验（需提供相关业务资质、过往案例所涉协议等）； 4、投资方用于出资的股权所属公司2023年度营业收入不低于3,000万元且净利润不低于500万元（以具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告为准）； 5、投资方及投资方控股的公司应无不良信用记录，无重大违法违规经营记录，未被列入失信被执行人名单（须提供中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》、国家企业信用信息公示系统信息查询记录、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询记录截图）； 6、增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。
保证金设置 交纳保证金 否 保证金金额或比例 保证金交纳时间 保证金处置方式 -
遴选方案
遴选方式 综合评议;其他; 其他遴选方式说明 遴选方案主要内容 经公开征集，仅产生一名合格意向投资方的，公司结合意向投资方的报价经内部决策审议通过后，确定其为投资方；经公开征集，产生两名及以上合格意向投资方的，增资企业将采取综合评议方式从以下几个方面对意向投资方进行遴选，增资企业根据综合评议结果确定最终投资方：（1）意向投资方为增资企业提供的协同资源（40分）；（2）意向投资方的实力和能力（30分）；（3）意向投资方的报价（30分）。 具体遴选方案详见《浙江国检检测技术股份有限公司增资项目公开挂牌及投资者遴选方案》。 -
信息披露其他事项
信息披露期 项目发布起始日期 2024-08-29 项目发布截止日期 2024-09-26 信息发布期满后，如未征集到意向投资方 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，信息发布直至产生意向投资方。
是否自动延牌 是 延牌情况 目前已延长0个周期,已延长0个工作日 公示附件 浙交汇意向方报名时所需文本.docx 报价函.doc 报名所需材料清单及说明.docx 承诺函.doc 授权委托书.doc 增资协议.doc -
联系方式
交易机构 联系人 叶先生 电话 0573-83151205 传真 邮箱 地址 嘉兴市南湖区广益路819号 8楼816室 网址 融资方 联系人 姚经理 电话 0573-86039621 邮箱 地址 网址
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10349.590000（万元）
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298000.00（元）
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衢州通盛投资开发有限公司持有的衢州国劲置业有限公司的100%股权及其享有的100%债权
36437.413141（万元）
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2.970000（万元）
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增资价格不低于15.456125元每壹美元注册资本，新增注册资本3270.6462万美元，本次募集资金总额不低于50551.5165万元人民币。
